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独家 | 核磁共振行业发展简析

独家 | 核磁共振行业发展简析

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行业资讯
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来源:
2019/10/21
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  转载自: 医疗器械创新网

  本文作者:瀚闻资讯 曲音

  导言

  目前,磁共振成像仪主要朝高场强和低场强两极发展。高场强MRI成像仪的市场多被一些跨国公司占据;在低场强领域,国内有公司在从事生产,但大多数依靠国外技术,且图像质量、成像速度仍然不足,价格偏高。与此矛盾的是,国内医院对磁共振设备的需求缺口还很大。据统计,西方发达国家在医用核磁共振仪行业的普及率相对较高,而目前我国医院拥有核磁共振仪的仍相对较少。为此,国家“十二五”科技中长期规划都提出要重点发展医疗诊断设备。

  1.医用核磁共振行业发展总体概况

  从全球医用核磁共振行业发展来看,2010年到2013年间中国核磁共振行业的装机量保持了增长态势。而行业的新增医用核磁共振市场也保持了一定的增长。2012年,全球新增核磁共振达到了1.5万台,同比增长了13.64%,全球医用核磁共振的总装机量达到了14.68万台(见表1)。从生产方面来看,2010年到2013年间中国市场的医用核磁共振生产规模保持了增长态势。

  2012年,医用核磁共振的产量为2130台,同比增长了14.82%。

  从需求来看,2012年中国医用核磁共振行业的装机量及新增量分别为8997台和1993台,分别同比增长了28.46%和14.67%。

  从国内医院及人均医用核磁共振的拥有量来看,目前中国医用核磁共振的拥有量仍相对较低,无法满足国内市场的需求。

  2010~2013年医用核磁共振行业市场规模及增速(表3)。

  从国内医院及人均医用核磁共振的拥有量来看,目前中国医用核磁共振的拥有量仍相对较低,无法满足国内市场的需求(表4)。

  当前,全球一体化经济在逐渐的加强,这使得国内外经济的波动性趋同,当一国经济发生变动时,将很快影响到另一国家的发展,从而对经济中的各行业产生不同的影响。

  而从国外当前经济形势来看,其复苏相对缓慢,同时存在着巨大的不确定性,国外经济的不确定性造成其对中国产品的需求降低,从而影响中国出口贸易的发展以及经济的增长,从而给医用核磁共振行业的发展带来一定的负面影响。

  2.医用核磁共振行业市场分析

  2010至2013年医用核磁共振行业主要品牌及所占份额(表5、表6)。

  从核磁共振行业发展来看,近年随着国内市场需求的增长,为降低对进口医用核磁共振产品的依赖,其国产化进程在逐渐加快。但综合来看,目前中国医用核磁共振市场的饱和度相对较低,现有装机量远不能满足国内市场的需求,因此,国内核磁共振行业仍处于成长期。

  众多高端化学分析、医疗诊断及科学研究领域使用的精密仪器设备需要通过磁体提供高强度、高稳定性的磁场,传统的电磁体和永磁体由于在能源消耗、重量、体积、稳定性和操控性等方面存在无法克服的缺陷,都面临着更新换代以至于终将被淘汰的命运。通过低温超导原理产生高强磁场的超导磁体在耗能、场强、稳定性等多方面具有明显的优势,是当今世界公认的最先进、最实用同时也具有最高技术含量的磁体。

  用于核磁共振设备的超导磁体的生产具有极高的技术要求和工艺难度,迄今为止,在世界上只有美国、英国、德国、荷兰和日本等少数发达国家能够批量设计制造。超导磁体正在逐步取代传统磁体而成为更高水平核磁共振波谱仪(NMR)、医用磁共振成像仪(MRI)、高能物理离子回旋加速器(ICR)及航空、航天、国防、通讯领域中各种需要高强磁场功能的精密仪器设备的“心脏”。

  3.医用核磁共振行业产品价格分析

  从医用核磁共振的价格特征方面来看,其价格在医疗仪器中属于高价格产品,价格从几百万到上千万不等,这与其技术含量有关。其中国产医用核磁共振产品较进口产品价格低近一半,而超导核磁共振较永磁核磁共振的价格高出近一倍(表7)。

  高场强市场主要由国外跨国公司占据,尤其是超导磁体掌握在少数国家手中,因此超导医用核磁共振产品的价格主要来自原技术研发,而相应的生产成本则相对有限;而低场强大都采用进口部件组装,图像质量、成像速度不足,其价格与成本存在一定能过的相关性。

  磁共振成像仪主要向高场强和低场强两极发展。高场强市场主要由国外跨国公司占据;而低场强大都采用进口部件组装,图像质量、成像速度不足,且价格偏高,无法和国外同行竞争。然而,近几年来,中国核磁设备进口量有所下降,国产设备占有率大大提高,国产核磁共振的生产能力提高,促使中国医用核磁共振市场价格出现了下降态势,但部分高端超导核磁共振产品,还以进口产品为主,仍保持着较高的价格水平。

  从国内经济形势看,国内经济形势的趋好,则有利于医用核磁共振行业的需求增长,而其生产则具有一定的滞后性,这将对医用核磁共振产品的价格上涨起到一定的促进作用;同样,经济发展放缓及需求增长变慢时,将使医用核磁共振产品价格呈下降趋势。

  而国外经济形势则主要通过对医用核磁共振产品的进出口贸易,进而间接影响到国内医用核磁共振产品的市场价格。如通过大量进口国内医用核磁共振产品,则有助于国内医用核磁共振产品的价格走高,而加大对中国医用核磁共振产品的出口,则促使国内医用核磁共振产品的供给能力提高,其价格则出现相应的降低。

  4.医用核磁共振行业竞争分析

  从集中度方面来看,目前中国医用核磁共振行业的集中度相对较高,以报告所选取的5家企业来看,5家企业的市场份额合计达到了近45%。

  目前MRI的全球市场发展趋势是向着两级化发展,一方面向更高场强的超导MRI迈进,另一方面,永磁低场MRI的技术愈发完善,图像质量和功能不断提高。以全球市场总体来看,超导核磁共振逐渐成为了主流产品,而中国市场目前仍然以永磁核磁共振产品为主。从企业方面,超导核磁共振仍然以外资企业为主,如西门子、GE、德州仪器、日立公司等,而国内企业则在永磁核磁共振的中低端市场占据着一定的市场份额。

  5.2013至2017年竞争格局发展预测

  在中国,核磁共振设备已经开始能够国产化,很多国际企业如西门子、东芝、GE等国际大型医疗设备企业在中国大陆设厂生产。磁共振成像(MRI)技术是目前临床医学诊断最重要的工具之一,近几年来,中国核磁设备进口量有所下降,国产设备占有率大大提高。结合当前医用核磁共振行业发展现状来看,未来国产产品将在国内市场及出口市场的地位逐渐提升。

  当前医用核磁共振行业的渠道主要以经销为主,这与医用核磁共振生产企业自身实力有关。

  但随着企业的规模化发展,企业对渠道的控制力意愿加强,未来直销渠道将逐渐增多。而网络销售基于受众面较大,成本相对较低,未来网络销售也将成为医用核磁共振生产企业的重要选择。

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